中午，森林里显出一派忙碌的景象，小动物们都出来觅食了。今天，乌鸦运气可好了，一出门，就看到了一块香喷喷的肉，于是，它叼着肉，飞到了一棵大树上，准备享用美餐。
可刚飞到树上，就看到狐理在树下散步。狐狸闻到了一股肉香味，抬头一看，哇！好大的肉啊！狐狸动起了歪脑筋，它灵机一动，开口说：“美丽的鸟鸦，你的声音是森林里最好听的，要不你为我高歌一曲吧！“正当狐狸做着美梦时，乌鸦不紧不慢地把肉放好，然后，哇哇地唱起来，狐狸只好捂住耳朵。图片
第一次计谋没有得逞，于是狐狸又想了一个办法，它狡猾地说：“美丽的乌鸦，你的舞婆是森林里最美的了，你跳给我看看吧？”乌鸦骄傲地挺起了腰，昂首挺胸，跳了起来，可它始终紧紧叼着肉，跳了好久肉都没掉，狐狸无奈地叹了口气。
“这得放绝招了！”于是，狐理又心平气和地说：“美丽的乌鸦，既然你唱歌又动听，舞姿又美丽，要不你边唱边跳，给我欣赏欣赏吧！“这时，狐狸觉得乌鸦肯定上当时，乌鸦竟把肉一口吞了下去，又边唱动跳起来……
最终狐狸还是没有吃到肉，饥肠辘辘地走了。